En moden Latina-kvinde og hendes ven prøver en trekant med en anden mand. De starter med at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til mere intime aktiviteter. Kvinden har en stor røv, der hopper op og ned, mens hun rider mandens hårde pik, mens manden stønner af nydelse. De to kvinder skifter stilling ofte, udforsker forskellige vinkler af handlingen og nyder fornemmelsen af at være sammen. Som scenen skrider frem, bliver de mere og mere ophidsede og begynder at udforske deres seksualitet sammen. Manden hygger sig tydeligvis, og finder sig snart i at støde ind i kvindens mund og fisse. Kvinden ser ud til at nyde hvert øjeblik af det, og slutter sig til sidst til igen. Mændene skiftes til at glæde begge kvinder, hvilket får dem til at stønne endnu højere. Dette er en amatørvideo, så al den rå lidenskab og intensitet er tydelig i den måde, hvorpå de optræder.