To unge og slemme amatører, Jessie Saint og Jay Rock, utforsker sine tabubelagte ønsker på en mest mulig intim måte. Scenen åpner med at de begge ligger på en seng, ikke iført annet enn undertøy som knapt dekker de små brystene deres. De starter med å utforske hverandres kropper, stryke hendene over hverandres kurver og kysse lidenskapelig. Etter hvert som de blir mer tente, bestemmer de seg for å ta ting opp et hakk ved å delta i noen hardcore leketid. Med sine petite rammer og stramme kropper er de helt prisgitt sine tabubelagte ønsker. Kameraet fanger hvert øyeblikk i fantastiske detaljer, fra den intense blowjob-handlingen til de fristende kurvene til deres store rumper. Det er tydelig at disse tenåringene ikke er redde for å flytte grenser og prøve nye ting, noe som gir en uforglemmelig seeropplevelse. Dette er en ekte amatørvideo som viser den rå lidenskapen og begjæret mellom to ekte amatører.