To unge og frække amatører, Jessie Saint og Jay Rock, udforsker deres tabubelagte ønsker på den mest intime måde. Scenen åbner med, at de begge ligger på en seng iklædt andet end lingeri, der knapt dækker deres små bryster. De starter med at udforske hinandens kroppe, kører deres hænder over hinandens kurver og kysser lidenskabeligt. Efterhånden som de bliver mere tændte, beslutter de sig for at tage tingene op ved at engagere sig i noget hardcore legetid. Med deres petite rammer og stramme kroppe er de helt prisgivet deres tabubegjær. Kameraet fanger hvert øjeblik i fantastiske detaljer, fra den intense blowjob-action til de fristende kurver i deres store røve. Det er tydeligt, at disse teenagere ikke er bange for at flytte grænser og prøve nye ting, hvilket giver en uforglemmelig seeroplevelse. Dette er en ægte amatørvideo, der viser den rå passion og lyst mellem to ægte amatører.