En grupp vackra kvinnor ägnar sig åt sina vildaste sexuella fantasier. De börjar med att utforska varandras kroppar, dra händerna över varje centimeter hud och fingra sig till orgasm. Under natten fortskrider de till mer intensiva aktiviteter, inklusive analpärlor och fisting. En kvinna är särskilt skicklig på att ge sin partner den ultimata njutningen, använda dem för att sträcka och penetrera hennes trånga rövhål medan hon stönar i extas. En annan kvinna turas om att få sin rumpa smiskad och fistad, båda männen turas ivrigt om mellan dem. Slutligen får en lycklig kille sin tur, stöter sin hårda kuk in i en annan kvinnas trånga hål och lämnar henne vidöppen. Festen hettar upp ännu mer, med flera tjejer som är med på det roliga, alla ivriga att uppleva spänningen av analleksaker och fisting. Med högupplöst videokvalitet och gott om närbilder av handlingen är detta ett måste för alla som älskar gruppsexfester och analpärlor.