En gruppe smukke kvinder hengiver sig til deres vildeste seksuelle fantasier. De starter med at udforske hinandens kroppe, køre deres hænder over hver tomme hud og fingere sig selv til orgasme. Som natten skrider frem, går de videre til mere intense aktiviteter, herunder analperler og fisting. En kvinde er særlig dygtig til at give sin partner den ultimative fornøjelse ved at bruge dem til at strække og trænge ind i hendes stramme røvhul, mens hun stønner i ekstase. En anden kvinde skiftes til at få sin røv spanket og fistet, begge mænd skiftes ivrigt mellem dem. Til sidst får en heldig fyr sin tur og stikker sin hårde pik ind i en anden kvindes stramme hul og efterlader hende måbende vidt åben. Festen varmes endnu længere op, med flere piger, der deltager i det sjove, alle ivrige efter at opleve spændingen ved anallegetøj og fisting. Med høj opløsningskvalitet og masser af nærbilleder af handlingen er dette et must-see for alle, der elsker gruppesexfester og analperler.