Videoen viser den fantastiske brunetten Penelope Kay, som skal ha en intens og uforglemmelig audition. Castingdirektøren hennes har vært i kontakt med henne en stund nå, og det er tydelig at de begge er begeistret over denne muligheten til å utforske sin seksualitet sammen. Så snart hun går inn i rommet, kaster han ikke bort tid på å gå ned på kne og gi henne en sensuell blowjob. Hun starter sakte, men øker snart tempoet, og stønner lavt mens han støter dypere og hardere inn i den stramme fitta hennes. Deretter bytter han ting opp, bruker fingrene til å stimulere hennes følsomme områder, mens han også fingrer henne kraftig. Penelope Kay stønner høyere og mer lidenskapelig mens hun fortsetter å glede seg selv, alt mens hun blir sett bakfra. Med hvert slag og hver bevegelse blir hun mer og mer opphisset, og kroppen hennes begynner å riste av nytelse. Dette er en hardcore amatørvideo som fanger den rå lidenskapen og intensiteten av Penelop Kays seksuelle møte med castingregissøren hennes.