Videoen viser den fantastiske brunette Penelope Kay, der skal til en intens og uforglemmelig audition. Hendes casting-direktør har været i kontakt med hende i noget tid nu, og det er tydeligt, at de begge er begejstrede for denne mulighed for at udforske deres seksualitet sammen. Så snart hun går ind i rummet, spilder han ikke tid på at gå ned på knæ og give hende et sensuelt blowjob. Hun starter langsomt, men sætter snart tempoet op, stønner blidt, mens han støder dybere og hårdere ind i hendes stramme fisse. Han skifter derefter ting op, bruger fingrene til at stimulere hendes følsomme områder, mens han også fingrer hende kraftigt. Penelope Kay stønner højere og mere lidenskabeligt, mens hun fortsætter med at glæde sig selv, alt imens hun bliver set bagfra. Med hvert slag og hver bevægelse bliver hun mere og mere ophidset, og hendes krop begynder at ryste af nydelse. Dette er en hardcore amatørvideo, der fanger den rå passion og intensitet af Penelop Kays seksuelle møde med sin casting-instruktør.