Charlee Chase og Carmen Valentina, to fantastiske MILF'er med store, hoppende bryster, er i gang igen. Denne gang går de ikke bare efter en dobbelt BJ, men også en varm trekant. Charlee, med sine lækre brunette lokker, tager ansvaret for opgaven, hendes tunge danser rundt om den hårde pik, mens Carmen, hendes partner i kriminalitet, er i fuld gang med at stryge og rykke den. Fyrene er vilde med hvert sekund af det, deres støn fylder rummet, da de to kvinder arbejder i perfekt harmoni, deres færdigheder er uovertrufne. Da klimaks nærmer sig, øger de deres tempo, deres halse arbejder overarbejde for at tage hver tomme af den dunkende pik, deres fingre udforsker hver tomme af skaftet. Og da de endelig når toppen, holder de sig ikke tilbage, deres munde fyldt til randen med varm, klistret sperm. Det er et syn at se, et testamente til deres færdigheder og lidenskab, en scene, der vil efterlade dig forpustet og tigger om mere.