En moden kvinde engagerer sig i en vild tur med en moden kvinde i en hot trekant. Handlingen starter med, at den unge mand går ned på knæ for at glæde den ældre kvindes fugtige fisse. Han tager sig tid og nyder enhver smag, mens han slikker hendes klit, hvilket får hende til at stønne i ekstase. Den modne kvinde vender derefter sin opmærksomhed mod teenageren og giver ham et forbløffende blowjob, der efterlader ham til at tigge om mere. Tiden til positionering kommer, og teenageren tager den modne kvinde i sine arme og støder dybt ind i hende. Teenageren rider hende vildt, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Men det sjove stopper ikke der. Den modne kvinde beslutter sig for at tage kontrol, skræver over teenageren og rider ham hårdt. Handlingen slutter med en varm ansigtsbehandling, hvilket efterlader begge deltagere tilfredse og længes efter mere.