En koreansk stedmor bukker under for sine forbudte lyster for sin unge, virile stedsøn i denne fristende fortælling. Spændingen bygger sig op, da hun fanger ham i at glæde sig selv og antænder en brændende lidenskab i sig. Ude af stand til at modstå, slutter hun sig til ham, deres kroppe er flettet ind i en dans af begær, der ikke kender nogen grænser. Stedsønnen, der i første omgang blev overrasket over sine stedmødre uventede fremskridt, bukker hurtigt under for hendes forførelse, deres gensidige tiltrækning kan mærkes. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik og afslører den rå, ufiltrerede passion, der udfolder sig mellem dem. Som intensiteten vokser, gør hyppigheden af deres møder det samme, hver mere lidenskabelig og intens end den sidste. Dette er en historie om forbudt kærlighed, af en stedmor og stedsøn, der udforsker dybet af deres lyster, deres kroppe flettet sammen i en dans af nydelse, der ikke ved nogen ende.