I en så gammel historie som tiden befinder en afrikansk prinsesse og en farao sig i en magtposition, deres lyster tændt af udsigten til forbudt kærlighed. Scenen udspiller sig i et overdådigt palads, hvor prinsessen, prydet i sin fineste påklædning, får selskab af sin elsker. Mens spændingen bygger sig op, flettes deres kroppe sammen, deres lidenskab opsluger dem begge. Faraoen, med sin stærke, muskuløse krop, tager føringen, hans hænder udforsker hver en centimeter af hans prinsessekurver. Deres forbindelse er elektrisk, hver berøring sender bølger af nydelse, der løber gennem deres årer. Efterhånden som intensiteten vokser, bliver deres tøj kasseret, og deres nøgne hud afsløres. Faraoen, drevet af sine primære drifter, tager prinsessen med en inderlighed, som kun ægte kærlighed kan inspirere. Deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni, deres støn af ekstase fylder rummet. Dette er ikke bare sex, men et lidenskabeligt møde, der overskrider grænserne for tid og rum, et vidnesbyrd om kærlighedens magt.