En mand masserer olie på en gravid brunettes underliv, og trænger derefter ind i hendes skede i forskellige stillinger. Han nyder hendes store bryster og mave, og hun gengælder med et blowjob. Videoen slutter med et cumshot.
En mand og en gravid brunette bliver intime, da han begynder at massere olie på hendes mave. Brunetten stønner af fornøjelse, mens han fortsætter med at gnide hendes olierede krop, herunder hendes store bryster. Fyren åbner derefter sine bukser og begynder at trænge ind i den gravide dame i forskellige stillinger. De starter med missionærstillingen, hvor fyren er oven på brunetten. Så tager brunetten ansvaret og rider fyrens pik, mens han ligger på ryggen. Derefter går brunetten på knæ, og fyren trænger ind i hende bagfra. Til sidst tager brunetten plads i sofaen, bøjer sig over, og fyren trænger ind i hende bagfra igen. Fyren ejakulerer derefter over hele den gravide kvindes kønne ansigt.