En mann masserer olje på en gravid brunettes underliv, og penetrerer deretter skjeden hennes i forskjellige stillinger. Han nyter hennes store pupper og mage, og hun gjengjelder med en blowjob. Videoen avsluttes med en cumshot.
En mann og en gravid brunette blir intime når han begynner å massere olje på magen hennes. Brunetten stønner av glede mens han fortsetter å gni den oljede kroppen hennes, inkludert de store puppene. Fyren åpner glidelåsen i buksene og begynner å trenge inn i den gravide damen i forskjellige stillinger. De starter med misjonærstillingen, hvor fyren er på toppen av brunetten. Deretter tar brunetten ansvar og rir på fyrens kuk mens han ligger på ryggen. Etter det går brunetten på kne og fyren penetrerer henne bakfra. Til slutt tar brunetten plass på sofaen, bøyer seg over og fyren trenger inn i henne bakfra igjen. Fyren ejakulerer så over den gravide damens vakre ansikt.