To venner hengiver sig til en varm lesbisk session, deres behårede fisser og røv er fuldt udstillet i strømpebukser. Deres lidenskabelige fingering og selvfornøjelse fører til eksplosive orgasmer, fanget i denne hjemmelavede amatørvideo.
To modne kvinder, en gravid og en ikke, ses i deres undertøj og hengiver sig til deres fetich af nydelse gennem deres strømpebukser. Kameraet fanger hver eneste bevægelse, mens de udforsker hinandens kroppe, deres fingre sporer konturerne af deres behårede, bløde hud. Den gravide kvinde, hendes mave opsvulmet med nyt liv, ses stryge sine venners strømpebukser-klædte fisse, hendes fingre finder det helt rigtige sted at sende bølger af nydelse, der løber gennem hendes venindes krop. Veninden gengælder, hendes hænder udforsker den gravide kvindes krop, hendes fingre finder vej til den hævede, behårede klit mellem hendes ben. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime møde, deres støn af nydelse fylder rummet, mens de bringer hinanden til randen af orgasme. Dette er en scene af rå, ufiltreret lidenskab mellem to modne, behårede kvinder, der ved præcis, hvad de vil have, og hvordan de får det.