En ung, mørkhudet mand, kendt som houseboyen, har haft et hemmeligt ønske om sin arbejdsgiver, en fantastisk kvinde. Ude af stand til at modstå længere, konfronterer han hende om deres gensidige tiltrækning. Kvinden, overrumplet over hans dristighed, bliver fascineret og beslutter sig for at udforske deres lyster. Mens kameraet ruller, afsløres houseboys-pikken, og kvinden tager den ivrigt ind i munden, smager på dens længde og tykkelse. Synet af hende, der vikler sine læber om ham, sender gysninger af nydelse gennem hans krop. Kvinden indtager derefter en position i sofaen, og houseboyen trænger ind i hende, deres kroppe bevæger sig i takt, mens de udforsker hinandens nydelse. Intensiteten i deres forbindelse er til at tage og føle på, da de begge overgiver sig til deres primære drifter. Dette er en rå, ufiltreret visning af lidenskab mellem to amatører, fanget i al sin erotiske herlighed.