Bailey Blue og Cameron Canada er et vilt par som alltid er på utkikk etter litt slem moro. Denne gangen bestemte de seg for å legge til en tredje person til deres miks, Mischa Brooks. De tre er klare til å ta på seg enhver utfordring, og det inkluderer en het trekant med Bailey som tar det opp i rumpa. Mischa er mer enn glad for å forplikte seg, hans store pikk glir lett inn i hennes trange hull. Men det er bare begynnelsen på deres ville tur. Mens de fortsetter å knulle, blir deres ønske om hverandre bare sterkere. Cameron er mer enn glad for å bli med, hans egen store kuk klar til å banke skiten ut av Baileys rumpe. Synet av Mischas monsterkuk som knuller henne i rumpa er nok til å drive Cameron vill, hans egen kuk klar til a bli med på festen. Gruppen fortsetter å knulla, deres nytelse bygger seg til de når klimaks, deres sædmaling Baileys rumpe med sin klissete kjærlighet.