Bailey Blue och Cameron Canada är ett vilt par, alltid på jakt efter lite styggt kul. Den här gången har de bestämt sig för att lägga till en tredje person till deras mix, Mischa Brooks. De tre är redo att ta sig an vilken utmaning som helst, och det inkluderar en het trekant med Bailey som tar det i röven. Mischa är mer än glad att tvinga, hans stora kuk glider in i hennes trånga hål med lätthet. Men det är bara början på deras vilda åktur. När de fortsätter att knulla blir deras lust för varandra bara starkare. Cameron är mer än gärna med, hans egen stora kuk redo att knulla skiten ur Baileys röv. Synen av Mischas monsterkuk som knullar hennes röv är tillräckligt för att driva Cameron vild, hans egen kuk redo att gå med i festen. Gruppen fortsätter att knulla, deras njutning byggs upp tills de når klimax, deras spermamålning Baileys röv med sin kladdiga kärlek.