Bailey Blue og Cameron Canada er et vildt par, der altid er på udkig efter noget frækt sjov. Denne gang besluttede de at tilføje en tredje person til deres mix, Mischa Brooks. De tre er klar til at tage enhver udfordring, og det inkluderer en varm trekant med Bailey, der tager den op i røven. Mischa er mere end glad for at forpligte sig, hans store pik glider ind i hendes stramme hul med lethed. Men det er kun begyndelsen på deres vilde tur. Mens de fortsætter med at kneppe, bliver deres lyst til hinanden kun stærkere. Cameron er mere end glad for at være med, hans egen store pik klar til at banke lorten ud af Baileys røv. Synet af Mischas monsterpik, der knepper hendes røv, er nok til at drive Cameron vild, hans egen pik klar til at deltage i festen. Gruppen fortsætter med at kneppe, deres nydelse bygger sig, indtil de når klimaks, deres spermmaling Baileys røv med deres klistrede kærlighed.