I et hedt møde sætter en forførende massør sit blik på en velbegavet klient. Da seancen begynder, arbejder hun dygtigt med sin magi, ælter og kærtegner hans krop. Stemningen er ladet med spænding, da hendes hænder vover sig lavere og udforsker hans følsomme områder. Klientens ophidselse er til at tage og føle på, mens hendes fingre danser over hans mest intime regioner. Massøren, der fornemmer hans voksende ophidselse, beslutter sig for at eskalere oplevelsen. Hun lyner hans bukser op, afslører hans dunkende manddom, som hun kyndigt begynder at stryge. Klienten er tabt i ekstase, hans støn af nydelse fylder rummet, mens hun fortsætter med at glæde ham. Massagen bliver mere intens, deres kroppe flettes ind i en ophedet omfavnelse. Klienternes udløsning er uundgåelig, og han når sit højdepunkt, hans klimaks maler massørens hud. Mødet efterlader dem begge forpustede, deres kroppe stadig flettet, da de basker i eftergløden af deres fælles oplevelse.