En ung brunette teenager, der føler trang til at udforske sine lyster, henvender sig til sin far for vejledning. Hendes far, en verdens mand, er mere end villig til at forkæle sin nysgerrighed. Han lærer hende kunsten at behage ham mundtligt, og hun tager ivrigt udfordringen op. Mens hun knæler foran ham, møder hendes hænder hans dunkende begær, hendes læber møder hans dunkende lyst. Synet af hans manddom, et syn hun aldrig havde set før, sender gysninger ned ad hendes rygrad. Hun tager ham ind i munden, hendes øjne bliver store af undren og spænding. Hendes far betragter hende, hans egen ophidselse vokser ved hendes naivitet og uskyld. Dette er et tabubelagt emne, en forbudt handling, men det er også en opdagelsesrejse for den unge pige. Mens hun fortsætter med at glæde ham, indser hun, at dette kun er begyndelsen på hendes udforskning af nydelse.