I en pirrende fortælling om erotisk overbærenhed befinder den henrivende Lili Lamour sig i en særegen knibe. Strandet uden sin pung henvender hun sig til sin ledsager for at få hjælp, kun for at få en vild tur. Den frække Mary Lee, bevæbnet med sit troværdige røv til mundkort, benytter lejligheden til at opfylde Lilis ethvert kødeligt ønske. Mens Lili ivrigt venter på sin økonomiske frelse, afslører Mary Lee sin umættelige appetit på brunetternes rigelige derriere. Med en mesterlig blanding af røvdyrkelse og røv til mund action, tilfredsstiller han Lili kyndigt, og efterlader hendes længsel efter mere. Klimakset i dette hede møde ser Lilis bagside blive overhældt med en generøs dosis anal nydelse, der kulminerer i en gabende, glinsende finale, der efterlader begge deltagere grundigt tilfredse. Dette er en fortælling om uhæmmet lidenskab og utraditionel seksuel udforskning, hvor spændingen ved det uventede møder fornøjelsen ved den velkendte.