Den italienske hingst Rome Major er tilbage i aktion, denne gang med den fantastiske Giselle Leon. Den brunette skønhed er ivrig efter at behage, og hun er ved at få en smag af en stor sort pik, der vil efterlade hende forpustet. Da hun går ned på knæ, tager Giselle sit massive lem ud med en sulten mund, hvilket giver ham et dybt halsblowjob, der efterlader dem begge gispende efter vejret. Men det sjove stopper ikke der. Rom vælter derefter Giselle over og kaster sin tykke skaft ind i hendes våde fisse, hvilket gør hende vild af nydelse. Ikke en til at gå glip af en god 3-nogle, slutter Romes partner sig til, og tilføjer til blandingen af interracial lidenskab. Giselle rider Rom som en professionel, hendes krop bevæger sig i rytme med hans stød. Klimaks er eksplosiv, med Giselle tager en ansigtsbehandling, der efterlader hende tilfreds og dækket af sperm. Dette er en italiensk hingst, der ved, hvordan man behager, og Giselle er mere end glad for at være en del af det.