En lummer transseksuel, prydet i en pirrende kjole, fanger et vovet pars blik ved et vandhul. Manden, en eventyrlysten sjæl, bliver straks betaget af hendes lokke. Kvinden, der i første omgang tøver, bliver snart trukket ind i den spændende dynamik. Trioen trækker sig tilbage til et privat hjørne, hvor mandens begær efter transkønnet bliver tydeligt. Han klæder hende ivrigt af, afslører hendes rigelige barm og inviterer hende til at hengive sig til sin manddom. Som handlingen intensiveres, beslutter kvinden sig for at være med, og deler sin partners opmærksomhed med den fængslende transseksuelle. Scenen udspiller sig med, at manden og kvinden på skift glæder hinanden, mens transkønnet modtager en mundtlig fryd fra kvinden. Handlingen kulminerer i et inderligt analt møde, da manden overøser sin partner med lidenskab. Scenen slutter med et tilfredsstillende klimaks, og efterlader alle tre mætte og tilfredse.