En kvav transsexuell, utsmyckad i en lockande klänning, fångar ett vågat pars blick vid ett vattnande hål. Mannen, en äventyrlig själ, blir omedelbart betagen av hennes lockelse. Kvinnan, som till en början tvekar, dras snart in i den spännande dynamiken. Trion drar sig tillbaka till ett privat hörn, där mannens begär efter transpersonen blir uppenbart. Han klär ivrigt av henne, avslöjar hennes rikliga sköte och bjuder in henne att hänge sig åt sin manlighet. Allt eftersom handlingen intensifieras bestämmer sig kvinnan för att vara med och dela sin partners uppmärksamhet med den fängslande transsexuella. Scenen utspelar sig med mannen och kvinnan som turas om att tillfredsställa varandra medan transkönaden får en muntlig njutning av kvinnan. Handlingen kulminerar i ett glödande analt möte, när mannen överöser sin partner med passion. Scenen avslutas med ett tillfredsställande klimax, lämnar alla tre mätta och nöjda.