En sulten transseksuell, utsmykket i en fristende kjole, fanger øyet til et vågalt par ved et vannhull. Mannen, en eventyrlysten sjel, blir umiddelbart betatt av hennes lokke. Kvinnen, som i utgangspunktet nøler, blir snart trukket inn i den spennende dynamikken. Trioen trekker seg tilbake til et privat hjørne, hvor mannens ønske om transkjønnet blir tydelig. Han kler ivrig av henne, avslører hennes rikelig barm og inviterer henne til å hengi seg til sin manndom. Etter hvert som handlingen intensiveres, bestemmer kvinnen seg for å bli med, dele partnerens oppmerksomhet med den fengslende transseksuelle. Scenen utter med at mannen og kvinnen bytter på å glede hverandre mens transkjønnet mottar en muntlig glede fra kvinnen. Handlingen kulminerer i et lidenskapelig analt møte, da mannen overøser partneren sin med lidenskap. Scenen avsluttes med et tilfredsstillende klimaks, og etterlater alle tre mettede og fornøyde.