En het trekant med to fantastiske transseksuelle kvinner og en heldig mann som elsker anal action. Scenen starter med to damegutter, utsmykket i deres forførende crossdressing-antrekk, klare til å vise frem sine imponerende hun-haner. Mens kameraet ruller, engasjerer de seg i en lidenskapelig tranny-på-tranny-handling, og bytter på å knulle hverandre, kroppene deres flettet inn i ekstase. Men det er bare forretten. Hovedretten kommer når vår ivrige deltaker går inn i blandingen, ivrig etter å utforske verden av anal nytelse. Først får han nyte den stramme, innbydende drittsekken til en av shemales, før den andre blir med og gjør det til en vill analgruppeøkt. Rommet er fylt med stønn av nytelse når de utforsker hver tomme av hverandres kropper, og etterlater ingen hull uutforsket. Dette er en pirrende visning av interracial analsex som vil gjøre deg andpusten.