I dette hotte møde, blev der forkælet med en fristende trekant med to fantastiske transseksuelle kvinder og en heldig fyr, der alle handler om anal action. Scenen starter med de to ladyboys, prydet i deres forførende crossdressing-påklædning, klar til at vise deres imponerende she-cocks. Som kameraet ruller, engagerer de sig i en lidenskabelig tranny-on-tranny-action, der skiftes til at gennemkneppe hinanden, deres kroppe flettet ind i ekstase. Men det er bare forretten. Hovedretten ankommer, da vores ivrige deltager træder ind i blandingen, ivrig efter at udforske verden af anal nydelse. Først får han lov til at nyde den stramme, indbydende røvhul hos en af shemales, før den anden slutter sig til og gør det til en vild anal gruppesession. Rummet er fyldt med nydelsesstøn, da de udforsker hver tomme af hinandens kroppe, og efterlader intet hul uudforsket. Dette er en pirrende visning af interracial analsex, der vil efterlade dig forpustet.