I en verden, hvor talent og rå seksuel dygtighed er eftertragtet, kan auditionsprocessen ofte være lige så intens som selve forestillingerne. Dette er en fortælling om et sådant scenario, hvor aspirerende kunstnere bliver sat gennem deres tempo i en gruppeaudition. Scenen udfolder sig med en række en-til-en interviews, hver mere intense end de sidste, der kulminerer i en heftig gruppesession. Stemningen er ladet med forventning og rå seksuel energi, da hver deltager bliver skubbet til deres grænser. Handlingen er ubønhørlig, med en blanding af hård banging og hardcore anal action. De optrædende demonstrerer deres færdigheder og udholdenhed i en visning af ufiltreret lidenskab og begær. Dette er en verden, hvor smerte møder nydelse, og grænserne for seksuel udforskning bliver skubbbet til det yderste. Det er en vild tur, der efterlader alle involverede tilfredse og åndeløse, hvilket beviser, at nogle gange kan de mest intense auditions føre til de mest givende oplevelser.