En fristende fortælling udspiller sig, da en fantastisk babe, ivrig efter at slappe af, anmoder om en massage fra sin nye stedmor. Den modne skønhed, fascineret af tilbuddet, benytter lejligheden til at udforske deres intime forbindelse. Mens hun ømt stryger de unge kvinder tilbage, tykner stemningen af forventning. Baben, der fornemmer invitationen, griber øjeblikket og lægger sig tilbage og blotter sin længselsfulde fisse for sine stedmødre nysgerrige berøring. Den erfarne kvinde, overvinder med lyst, bukker under for lokket og begynder at kæle for kvindens våde folder. Scenen eskalerer, da baben gengælder, vender tilbage tjenesten og indleder en lidenskabelig udveksling af nydelse. De to kvinder, der nu er helt fordybet i deres kødelige dans, fortsætter med at udforske hinandens kroppe og hengiver sig til en lesbisk forbindelse, der efterlader dem begge forpustede. Dette møde med europæisk tema viser to kvinders rå, uhæmmede sensualitet, og beviser, at forbudte lyster nogle gange kan føre til de mest spændende oplevelser.