Duas mulheres deslumbrantes, uma empregada indiana e sua esposa branca, se envolvem em um ménage quente com um homem negro sexy. Elas se revezam em satisfazê-lo, levando a um clímax explosivo.
Uma loira deslumbrante e sua amiga morena se juntam a um homem indiano bonito para uma viagem selvagem. A morena se reveza cavalgando-o em várias posições, mostrando seu apetite insaciável por sexo. O homem indiano se reveza desfrutando das bocas molhadas e quentes das loiras. A cena termina com uma gozada bagunçada, deixando as garotas satisfeitas e o espectador desejando mais.