To fantastiske kvinner, en indisk hushjelp og hennes hvite kone, engasjerer seg i en het trekant med en sexy svart mann. De bytter på å glede ham, noe som fører til et eksplosivt klimaks.
En fantastisk blondine og hennes brunette BFF inviterer en kjekk indisk fyr over for en vill tur. Brunetten kaster ikke bort tid, faller på kne og tar det enorme lemmet hans i munnen. Blondinen blir med, og snart er trioen tapt i en frenesi av nytelse. Den indiske studen bytter på med blondinene, utforsker hver tomme av kroppen deres. De bytter på å ri ham i forskjellige stillinger, og viser frem sin umettelige appetitt på sex. Handlingen intensiveres når de nærmer seg klimaks, med den indiske fyren som ivrig tar sin tur til å nyte blondinenes våte, varme munner. Scenen avsluttes med en rotete ansiktsbehandling, og etterlater jentene fornøyde og seeren lengter etter mer.