Den fantastiska europeiska skönheten, Nataly Lancaster, besöker sin pianoinstruktör och söker vägledning på tangenterna. När hon kommer till hans plats dras instruktörens blickar till hennes läckra kurvor och oemotståndliga lockelse. I en överraskande händelseutveckling ger instruktören efter för sina begär och avslöjar sin bultande mandom. Nataly, fascinerad av sin djärvhet, bestämmer sig för att hänge sig åt detta oväntade möte. Instruktören tar henne ivrigt till soffan, där han börjar utforska hennes läckra kropp, och överöser uppmärksamhet på hennes fasta, runda rumpa. Han fortsätter sedan att ta henne till pianot, där han ställer henne vänd mot tangentbordet, redo att ta emot sin hårda kuk. Med en mild ingång börjar han knulla henne bakifrån, vilket gör henne vild av njutning. Deras passionerade möte fortsätter när han tar henne till golvet, där han hänger sig åt rövslickande innan han återigen kastar kuken djupt in i henne. Klimaxen av deras session ser honom täcka hennes ansikte med sin heta sats, vilket lämnar henne nöjd och längtande efter mer.