Den fantastiske europæiske skønhed, Nataly Lancaster, besøger sin klaverinstruktør og søger vejledning på tasterne. Da hun kommer til hans sted, drages instruktørens øjne til hendes lækre kurver og uimodståelige tiltrækning. I en overraskende begivenhed bukker instruktøren under for sine lyster og afslører sin dunkende manddom. Nataly, fascineret af hans dristighed, beslutter sig for at forkæle sig med dette uventede møde. Instruktøren tager hende ivrigt med til sofaen, hvor han begynder at udforske hendes lækre krop og hengiver sig til opmærksomhed på hendes faste, runde røv. Han fortsætter derefter med at tage hende til klaveret, hvor han stiller hende med front mod tastaturet, klar til at modtage sin hårde pik. Med en blid entré begynder han at kneppe hende bagfra, og drive hende vild af nydelse. Deres lidenskabelige møde fortsætter, da han tager hende med på gulvet, hvor han hengiver sig til røvslikning, før han endnu engang kaster sin pik dybt op i hende. Klimakset i deres session ser ham dække hendes ansigt med sin varme ladning, hvilket efterlader hende tilfreds og længselsfuld efter mere.