I den lune brasilianske varme udfolder der sig en pirrende trekant med Pau, Bucetinha og Gostosa som hovedspillere. Handlingen starter med, at Gostosa og Novinha sensuelt klæder hinanden af, deres kroppe glinser under det varme sollys. Deres læber låses i et lidenskabeligt kys, der tænder bålet af lyst, der fortærer dem. Snart er Pau med, hans manddom dunker af forventning. Gostosa, den umættelige vixen, tager ham ivrigt i munden, hendes dygtige tunge gør ham vild af nydelse. Novinha, der ikke vil gå glip af det sjove, slutter sig til, og skaber en symfoni af nydelse, der genlyder gennem rummet. Deres kroppe flettes sammen i en dans af lyst, deres støn fylder luften. Klimaks er eksplosivt, med Paus varm ladning maleri Gostosas i et testamente til deres fælles ekstase. Denne brasilianske trekant er en fest for sanserne, en fejring af kødelig nydelse, der efterlader dig stakåndet og længes efter mere.