Lulu och Clara, två fantastiska skönheter, fångades på bar gärning av Donnie Rock, pappan till en av dem. Istället för att bli arg såg han det som en möjlighet att förvandla situationen till en het trekant. Brunetten och blondinen slösade ingen tid på att gå ner på knä, ivrigt turas om att njuta av Donnies massiva lem med sina läppar och tungor. Medan de bearbetade sin magi kunde Donnie inte låta bli att ge dem några instruktioner om hur de skulle göra honom ännu mer tillfredsställd. Synen av dessa två underbara kvinnor som delade hans kuk var tillräckligt för att driva honom vild. Handlingen flyttade snart till soffan, där de fortsatte sin passionerade uppvisning. De två tjejerna, nu helt engagerade i sin uppgift, turades om att rida Donnies stenhårda kuk, deras kroppar flätade in i extas. Synen av dessa tre som ägnar sig åt sin köttsliga dans var en syn att se, ett testamente till den råa, ofiltrerade passionen som kan tända när gränserna för konventionella relationer tänjs.