Lulu og Clara, to fantastiske skønheder, blev taget på fersk gerning af Donnie Rock, far til en af dem. I stedet for at blive vred, så han det som en mulighed for at gøre situationen til en Hot trekant. Brunetten og blondinen spildte ingen tid på at gå ned på knæ, ivrigt skiftes til at nyde Donnies massive lem med deres læber og tunger. Mens de bearbejdede deres magi, kunne Donnie ikke lade være med at give dem nogle instruktioner om, hvordan de skulle gøre ham endnu mere tilfreds. Synet af disse to smukke kvinder, der deler hans pik, var nok til at drive ham vild. Handlingen flyttede snart til sofaen, hvor de fortsatte deres lidenskabelige opvisning. De to piger, der nu var fuldt engageret i deres opgave, skiftedes til at ride Donnies stenhårde pik, deres kroppe viklet ind i ekstase. Synet af disse tre, der engagerede sig i deres kødelige dans, var et syn at se, et testamente til den rå, ufiltrerede passion, der kan antændes, når grænserne for konventionelle forhold skubbes til vands.