Lulu og Clara, to fantastiske skjønnheter, ble tatt på fersk gjerning av Donnie Rock, faren til en av dem. I stedet for å bli sint, så han det som en mulighet til å gjøre situasjonen til en het trekant. Brunetten og blondinen kastet ikke bort tid på å gå ned på kne, og byttet ivrig på å glede Donnies massive lem med leppene og tungene sine. Mens de jobbet med magien sin, kunne Donnie ikke unngå å gi dem noen instruksjoner om hvordan de skulle gjøre ham enda mer fornøyd. Synet av disse to nydelige kvinnene som delte kuken hans var nok til å drive ham vill. Handlingen flyttet snart til sofaen, hvor de fortsatte sin lidenskapelige oppvisning. De to jentene, nå fullt forpliktet til oppgaven sin, byttet på å ri Donnies steinharde kuk, kroppene deres flettet inn i ekstase. Synet av disse tre som engasjerer seg i deres kjødelige dans var et syn å se, et testamente til den rå, ufiltrerte lidenskapen som kan tennes når grensene for konvensjonelle forhold skyves.