En äldre herre hänger sig åt en yngre, hårlös skönhets förtjusningar i Spaniens kvava gränser. Detta amatörmöte utspelar sig när han skickligt tillfredsställer henne, hans erfarna händer utforskar hennes rakade skatt. Scenen intensifieras när en fantastisk brunett ansluter sig till striden och engagerar sig ivrigt i en passionerad trekant. Gubbens uppmärksamhet är uppdelad mellan de två smala, rakade vixens, hans latinska älskare återgäldar ivrigt hans framsteg. Brunetten visar upp sin expertis och tar honom sakkunnigt djupt in i munnen medan den unga kvinnan tittar på i förväntan. Den gamla mannens önskan eskalerar, kulminerar i ett kraftfullt klimax, hans utlösning fyller munnen på den ivriga brunetten. Denna heta trekant är ett bevis på lockelsen hos gamla och unga, en lockande uppvisning av spansk passion.