Et amatørhomofilt par feirer nyttår med het sex. Fyren i forholdet er en total hunk, med en stor svart kuk som alltid er klar for action. Partneren hans, en fantastisk babe med vakre store naturlige pupper, elsker å ri ham i cowgirl-stilling. Denne bifile skjønnheten har ingen problemer med å ta på seg denne monsterkuken. Videoen starter med at de kysser lidenskapelig, kroppene deres flettet inn i en opphetet omfavnelse. Fyrens store rumpe får en fin dask før han tar partnerens store kuk i hånden, stryker den til full hardhet. Baben rir deretter på ham, rir sin store kuk i cowgirl- stilling. Kameraet fanger deres hete elskov fra forskjellige vinkler, og viser fyrens store svarte kuk som penetrerer hans partners stramme fitte. Videoen slutter med at de bytter til misjonærposisjon, og fyrens store kuk stuper inn i hans partners innbydende rumpe.