Två kvinnor, som båda hyser hemliga önskningar om varandra, bestämmer sig för att utforska sin sexualitet tillsammans. De har anförtrott sig till varandra om sina otillfredsställande relationer, vilket leder till ett vågat beslut. De bestämmer sig för att lämna sina partners för en natt och hänge sig åt sina förbjudna fantasier. Så fort de är ensamma är spänningen mellan dem påtaglig. De slösar ingen tid på att utforska varandras kroppar, deras händer vandrar över släta, fasta kurvor. De klär av varandra, avslöjar sina lustfyllda ögon och perfekt ansade kroppar. De ägnar sig åt passionerat kyssande, deras tungor utforskar varandras mest intima områden, dyker in i sina våta veck med ivriga tungor. Intensiteten byggs upp när de njuter av varandra, deras stön ekar i rummet. De når ett crescendo, deras kroppar ryser i extas när de når sitt klimax tillsammans.