En sulten brunette skjønnhet, viklet inn i en het affære med en eldre mann, befinner seg i en prekær situasjon. Kjæresten hennes, en naiv gutt, snubler over deres ulovlige møte, noe som fører til en opphetet konfrontasjon. Den eldre mannens imponerende begavelse, et syn å se, etterlater den yngre mannen i ærefrykt og sjalusi. I et øyeblikks raseri krever den forrådte kjæresten oppmerksomheten til venninnene sine, og tenner en intens trekant. Den eldre mannen, nyter utfordringen, imøtekommer ivrig. Brunetten, en ekte entusiast, blir snart behandlet med et betydelig lem, ivrig oppslukt av det med sin dyktige munn. Scenen eskalerer når hun ivrig hengir seg til muntlig nytelse, før hun tar bakfra-stillingen, inviterer den eldre mannen til å trenge inn i henne. Handlingen intensiveres når de engasjerer seg i ulike stillinger, og kulminerer i et tilfredsstillende klimaks, og etterlater det unge paret i en tilstand av post-coital lykke.