En lummer brunette skønhed, viklet ind i en hot affære med en ældre mand, befinder sig i en prekær situation. Hendes kæreste, en naiv dreng, snubler over deres ulovlige møde, hvilket fører til en ophedet konfrontation. Den ældre mands imponerende begavelse, et syn at se, efterlader den yngre mand i ærefrygt og jalousi. I et øjeblik af raseri kræver den forrådte kæreste opmærksomhed og antænder en intens trekant. Den ældre mand nyder udfordringen, imødekommer ivrigt. Brunetten, en sand entusiast, bliver snart behandlet med et stort lem og opsluger det ivrigt med sin dygtige mund. Scenen eskalerer, da hun ivrigt hengiver sig til mundtlig nydelse, før hun påtager sig bagfra, inviterer den ældre mand til at trænge ind i hende. Handlingen intensiveres, da de engagerer sig i forskellige stillinger, kulminerer i et tilfredsstillende klimaks, hvilket efterlader det unge par i en tilstand af post-coital lykke.