Kolme upeaa eurooppalaista kaunottarea, kiihkeä ruskeaverikkö, herkullinen latina ja kiusoitteleva blondi jakavat kyltymättömän nautinnonhalun. He kutsuvat hyvin varustetun mustan miehen yhteiseen asuntoonsa, innokkaita tutkimaan odottavaa villiä kyytiä. Kohtaus avautuu, kun he riisuvat hänet viettelevästi paljastaen hänen vaikuttavan, massiivisen jäsenensä. Naiset ovat sen koon valloittamia, ja he vuorotellen palvovat sitä suullaan. Musta nasta sitten vastaa intohimoisesti pyrkien heidän meheviin vartaloihinsa, mukaan lukien niiden runsaat povet ja houkuttelevat derrieres. Todellinen toiminta tapahtuu, kun ruskeaverikkö ja blondi osallistuvat kuumaan lesbokohtaamiseen, kun musta mies ottaa Latinan takaapäin. Huone kaikuu ekstaasin voihkauksia, kun mustien miesten valtava varsi syöksyy latinalaisten innokkaaseen vartaloon. Brunette ja blonde jatkavat lesboiluaan antautuen toistensa kehoihin. Kohtaus huipentuu kliimaksi viimeistelyyn, kun mustan miehen huippu saavutetaan, jättäen naiset täysin tyytyväisiksi.