En ungdommelig, lyshåret amatør hengiver sig til hot action med en ældre mand, der kender sin vej rundt i soveværelset. Han er mere end glad for at forpligte de unge drenges ønsker. Handlingen starter med, at den ældre mand bliver beskidt og hengiver sig til en pirrende analslikning. Han er en mester i kunsten, der bruger tungen til at udforske hver tomme af den unge mands bagside. Den unge fyr stønner af fornøjelse, da han mærker den ældre mands tunge undersøge ham, hvilket gør ham vild af lyst. Den ældre mand vender ham derefter om og afslører sit dunkende lem Han tager den unge mand i munden, sutter og slikker på den med kyndig præcision. Den unge fyr kan ikke holde sine støn tilbage, da han mærker den ældre mands læber og tunge arbejde deres magi på ham. Scenen slutter med, at den ældre mand tager den unge mand i sine arme, og støder ind i ham med rå, urkraft. Den unge fyr kan ikke få nok, rider den ældre mand med vild opgivelse, indtil de begge når deres klimaks.