En ung tjej befinner sig i en besvärlig situation när hennes styvbror, en lite äldre collegestudent, konfronterar henne ensam i huset. Trots sina första protester ger hon efter för hans närmanden, hennes oskuld ersätts snabbt av en eldig lust. När hon står på knä framför honom tar hon ivrigt in hans mandom i sin mun, hennes läppar och tunga arbetar i rytmisk dans. Synen av hennes små händer och mun som omsluter hans stora lem är en syn att skåda. Scenen intensifieras när hon deepthroatar hans kuk, hennes hals rör sig i en hypnotiserande rörelse. Den gamle mannen kan inte hålla sig, hans utlösning bryter i hennes mun, täcker hennes tunga och hals med hans varma säd. Tjejen, nu helt under hans kontroll, sväljer varenda droppe, hennes ansikte en bild av tillfredsställelse. Detta är en berättelse om förbjuden njutning, där gränserna för systerskap korsas på det mest köttsliga sätt.