Novinho, en mann med en forkjærlighet for vellystige kvinner, er godt kjent med lokket til Darlene Amaro. Kjent for sine rikelige kurver, unnlater Darlene aldri å fengsle ham. På en glohet ettermiddag befinner han seg hos henne, hengir seg til et lidenskapelig møte. Etter hvert som varmen stiger, gjør også deres ønske. Darlene, innbegrepet av en brasiliansk milf, tar ivrig imot Novinhos berøring, kroppen hennes lengter etter hans oppmerksomhet. Med en umettelig appetitt på nytelse presenterer hun seg for ham, inviterer hans utforskning. Når han begynner å kjærtegne henne, blir Darlenes opphisselse til å kjennes, kroppen hennes reagerer på hans berøring. I løpet av øyeblikk blir de flettet inn i en sensuell dans, kroppene deres beveger seg i takt med sine lyster. Novinho, ute av stand til å motstå Darlenes stramme, runde rumpe, stuper dypt inn i henne, stønnene deres eker gjennom rommet når de når toppen av sin nytelse.