Et ungt par beslutter sig for at krydre deres sexliv ved at invitere konens attraktive ven over. Manden byder ivrigt velkommen til den modne skønhed, hvilket fører hende til soveværelset, hvor hans kone venter ivrigt. De to kvinder klæder sig af, afslører deres lækre kroppe, klar til noget action. Manden slutter sig til, og skiftes til at tilfredsstille milfs, tilfredsstille deres umættelige appetit. Scenen tager en tabubelagt tur, da ægtemændenes blik dvæler ved hans stedmors rigelige bagside. Hans lyst intensiveres, da han fantaserer om, at hans stedmors store røv bliver kneppet af hans store pik. Kvinderne hengiver sig til ham og skaber et fetichfantasiscenarie. Handlingen varmes op, da manden tager sin stedmor bagfra i en primal, rå missionærstilling. Hans blå øjne låser sig fast i hendes fede røv, mens han støder med stigende intensitet, og kulminerer i en creampie-finish. Kvinderne nyder den forbudte nydelse, og efterlader dem alle tilfredse og ivrige efter mere.