Skyler Nicole, en fantastisk vixen, fejrer sin fødselsdag på den mest sensuelle måde. Hun har en hemmelig lyst til en sort mands dunkende lem, og hun er endelig ved at opfylde den. Hun ikke bare en sort mand, men en amatør afrikansk stud med en eksotisk, ibenholt pik, der har drevet hende vild af forventning. Mens kameraet fanger hver bevægelse, åbner hun hans bukser og afslører hans massive, tykke skaft. Uden tøven tager hun ham ivrigt ind i munden, sutter og stryger med inderlighed. Men den virkelige handling begynder, da hun bøjer sig over og præsenterer sin lækre røv for ham at trænge ind i. Han kaster sig dybt ind i hende og fylder hende med sin mørke, afrikanske manddom. Synet af dette interracial møde er betagende, med Skylers lyse hud kontrasterende mod hans ibenholtsorte hud. Denne amatør ibenholt stud holder sig ikke tilbage og giver hende den intense, lidenskabelige kneppetur, hun sent vil glemme. Dette er en fødselsdagsgave, hun sent sent vil glemme.