En ung homosexuell kille, som hyser en hemlig förälskelse i sin lärare, passar på en privat studiesession. Hans instruktör, en välbyggd man med ett ansenligt paket, är mer än villig att hänge sig åt den ivriga eleven. Stämningen blir laddad när lärarnas kolossala lem avslöjas, tänder elevernas lustfyllda begär. Han tar det ivrigt i munnen, skickligt arbetar med sin magi tills lärarna stönar fyller rummet. Läraren styr elevernas kropp över sin, deras två kroppar flätas in i en passionerad omfamning. Elevernas trånga hål möts av lärarnas bultande lem, skapar en intensiv rytm som lämnar dem båda kippande efter andan. Läraren navigerar rutinerat i elevernas kropp och utforskar varje centimeter av hans heta, inbjudande utrymme. Höjdpunkten i deras möte är ett bevis på lärarnas sexuella skicklighet, när han för eleven till ett skälvande klimax innan han släpper sin egen heta sats. Eleven är kvar i ett tillstånd av salighet, hans vildaste fantasier väcks till liv av hans generösa lärare.