Mladý gay chlapec, skrývajúci tajnú zamilovanosť do svojho učiteľa, sa chopí príležitosti na súkromnú študijnú seansu. Jeho inštruktor, urastený muž s veľkým balíkom, je viac než ochotný dopriať nedočkavému študentovi. Atmosféra sa nabíja, keď sa odhalí obrovský člen učiteľa, ktorý zapáli študentom žiadostivé túžby. Dychtivo ho berie do úst, zručne pracuje na svojom kúzle, až kým učitelia nezaplnia miestnosť. Učiteľ vedie študentské telo nad jeho, ich dve telá sa prepletú vo vášnivom objatí. Študentská tesná diera sa stretáva s pulzujúcim členom učiteľov, čím vytvára intenzívny rytmus, ktorý ich oboch necháva lapať po dychu. Učiteľ skúsene naviguje telo študenta a skúma každý centimeter svojho horúceho, lákavého priestoru. Vyvrcholenie ich stretnutia je svedectvom sexuálnej zdatnosti učiteľov, pretože študenta privádza do otriasajúceho vyvrcholenia pred uvoľnením vlastného horúceho nákladu. Študent zostáva v stave blaženosti, jeho najdivokejšie fantázie oživuje jeho štedrý učiteľ.